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A股一场速度与激情的大戏正在拉开

2018-10-11 22:17:37

上周A股市场严重分化,主板继续大幅上行,而中小板、创业板调整后仍小幅走高,沪深300指上涨4.2%,中小板、创业板指分别上涨0.5%和1.7%。受亚洲股市上涨的乐观情绪提振,国际主要股市普遍上涨。恒指上涨7.9%,创2008年以来新高,英德法日股市分别上涨3.8%、3.4%、3.3%和2.4%,美股因经济走弱、美元走强而相对走弱,一周上涨1.7%。

宏观经济已为市场的向好构筑了有利条件:宏观搭台、市场向上的局面仍在持续。虽然1-2月经济开局不佳,1季度GDP回落几成定局,有破7%的风险。但决策者的经济托底亦较为明显:近期李克强总理考察东北,提出启动一批增强发展后劲的重大基础设施项目;中财办主任刘鹤调研上海,预期4月底的政治局会议或将有新的刺激政策出台。3月CPI稳定在1.4%,但高频价格数据跟踪显示食品端持续反弹,可能导致CPI同比增速在4月大概率大幅反弹,不过,这并非是趋势性的,所以不构成货币政策放松的约束。

而令人兴奋的是,仍有一波资金在赶往市场的路上,这也正是市场短期的兴奋点。融资余额、新开户仍保持历史高点增速,持仓账户、交易账户数继续攀升,这些均表明新增资金入市的规模依然可观。从融资结构看,之前强势的金融地产再次成为买入重点,科技买入相对下降,说明投资者预期市场或有轮动。另从技术研判,全市场依然呈多头状态,沪市主板指数稍强,深市中小盘指数稍弱。结构方面,科技板块稍弱,金融地产及其他板块偏强。

这样看来,A股一场速度与激情的大戏正在拉开。在飞速的轨道上,我们仍将坚守主导产业的配置逻辑,尽情驰骋。

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